A chinesa Huaxin fechou a compra da CSN Cimentos por R$ 12,7 bilhões, dos quais cerca de R$ 3 bilhões correspondem a dívidas.

Trata-se de uma das maiores operações de fusões e aquisições do país.

O negócio é considerado estratégico para reduzir a dívida do grupo CSN, que chega a R$ 42 bilhões.

A Huaxin disputou o negócio com a Votorantim em consórcio com a italiana Cementir.

O acordo ainda precisa ser validado pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

Como a Huaxin tem somente pedreiras no Brasil, o órgão antitruste deve aprovar a operação com mais celeridade, segundo fontes revelaram ao portal UOL.

O caso seria diferente se a Votorantim levasse os negócios, mesmo em parceria com outra empresa.

O Morgan Stanley assessorou a empresa de Steinbruch; o Itaú BBA, os chineses.

Com a operação, a CSN tira um pouco o pé das negociações para a venda da divisão de infraestrutura.

Agora, o grupo vai analisar se vende parte ou todo o negócio, mas não há mais pressa.

A companhia também vendeu recentemente um ativo de aço na Alemanha por cerca de R$ 3 bilhões.

Há outros ativos na Europa, dois em Portugal e um na Espanha, que também devem ser vendidos, mas o valor da operação não chega perto do que foi a soma da Alemanha.